Bedrijfsovername
Overweegt u om een onderneming (gedeeltelijk) over te nemen? Een overname van de activiteiten of van de aandelen van een onderneming is een bijzonder en ingrijpend traject. De adviseurs van Baker Tilly Corporate Finance kunnen u van begin tot eind adviseren en ontzorgen. Van het opstellen van het acquisitieprofiel en het vinden van geschikte targets, het benaderen van de Nederlandse en internationale markten, het uitvoeren van de bedrijfsanalyse en de onderhandelingen tot en met het opstellen van de juridische documenten.
Wat is uw beste route om te groeien met grip?
Wilt u uw onderneming laten groeien, maar twijfelt u over de juiste weg? Of misschien kunt u wel wat inspiratie gebruiken om een keuze te kunnen maken die bij u past? De Routekaart ‘Groei met Grip’ geeft u concreet inzicht in de vier hoofdroutes die u kunt bewandelen om te groeien met grip.
Management Buy-Out (MBO)
Bent u een manager of directeur en wilt u aandelen verwerven? Dit kan intern binnen het huidige bedrijf waar u werkzaam bent, of wij stellen samen met u een profiel op en gaan op zoek naar het soort bedrijf dat bij u past. Tijdens dit intensieve traject kan onze expertise binnen het mkb u van pas komen. Met persoonlijke aandacht kunnen onze adviseurs u bijstaan en als tussenpersoon adviseren bij de overdracht, het vormgeven van de transactie en ondersteunen met het vaststellen van passende voorwaarden voor de financiering of vendor loan.
Bedrijfsovername in drie fasen
-
-
Het kan zijn dat u nog geen specifieke kandidaat voor bedrijfsovername op het oog heeft. Waar begint u dan mee? Wij helpen u met het opstellen van een acquisitieprofiel en bespreken samen met u de criteria voor de gewenste overnamekandidaat. Denk hierbij aan het soort product of type dienst, de locatie van het bedrijf en de spreiding van de omzet, de omvang, opvolgingssituatie of de mogelijke voordelen die voortkomen uit een overname of samenwerking. De middelen die u beschikbaar heeft voor een dergelijke overname vormen hierbij het uitgangspunt.
Misschien heeft u wel al partijen in gedachten voor bedrijfsovername. In beide situaties kunnen wij door middel van onze marktexpertise, ons internationale netwerk en databases de targetlijst uitbreiden aan de hand van het acquisitieprofiel. Zo komen we gezamenlijk tot een goede shortlist. Wij bespreken met u de gepaste route en kunnen op anonieme basis partijen voor u benaderen en (gezamenlijk) oriënterende gesprekken voeren.
-
-
U heeft één of meerdere target(s) en nu is het moment om een bieding uit te brengen en te onderhandelen over de koopprijs en andere voorwaarden. Wij kunnen voor u een waardebepaling uitvoeren, die als basis dient voor de onderhandelingen en later eventueel voor het ophalen van financiering. De onderhandelingen zijn in elk traject anders en de theoretische waarde wijkt vaak af van de uiteindelijke koopprijs. De onderhandelingspositie die u wilt innemen, een eventuele strategische premie die u ervoor over heeft, of persoonlijke belangen spelen bij transacties binnen het mkb een belangrijke rol. Naast de analytische benadering en de wiskundige modellen houden wij hier ook rekening mee. Ons team is multidisciplinair met verschillende (sector)expertises maar ook een pragmatische mentaliteit.
-
-
In de eindfase van bedrijfsovername worden de juridische contracten opgesteld, met een intentieovereenkomst als startpunt. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om een due diligence onderzoek uit te (laten) voeren. Door middel van de conclusies uit het boekenonderzoek vindt de uitonderhandeling plaats voor de (garantie)voorwaarden en de definitieve overnameprijs, waarna bij de notaris de officiële documenten worden ondertekend.
Transactieoverzicht 2022
In 2022 adviseerden wij klanten bij 153 opdrachten, uiteenlopend van overnames en due diligence onderzoeken tot waarderingen en financieringen. De totale waarde van de overnames is uitgekomen op € 233 miljoen met een gemiddelde transactiewaarde van € 6 miljoen. Onze klanten zijn actief in uiteenlopende sectoren. Welke sectoren dat onder andere zijn, ziet u hieronder. Lees de verhalen van deze klanten in de referenties, of neem contact op om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.
